Η Alpha Bank ξεκίνησε τη διαδικασία πώλησης σημαντικής συναλλαγής μεταφοράς κινδύνου (Significant Risk Transfer – SRT) που αφορά χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Η UniCredit , η οποία πρόσφατα αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην Alpha Bank στο 20%, έχει αναλάβει τον ρόλο του συμβούλου στη συναλλαγή.
Η διαδικασία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, με τους όρους να συζητούνται ακόμη με υποψήφιους επενδυτές. Εκπρόσωποι των δύο τραπεζών αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Οι SRT συναλλαγές επιτρέπουν στις τράπεζες να ασφαλίζουν δάνεια έναντι κινδύνου αθέτησης πληρωμών, εκδίδοντας σε επενδυτές τίτλους συνδεδεμένους με την πιστωτική απόδοση (credit-linked notes).
Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνουν τους δείκτες φερεγγυότητάς τους και απελευθερώνουν κεφάλαιο που διαφορετικά θα έπρεπε να διακρατούν για κανονιστικούς λόγους, ενισχύοντας την ικανότητα για νέα δάνεια ή εξαγορές.
Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Alpha Bank ανακοίνωσε την εξαγορά της AXIA Ventures, η οποία θα συγχωνευθεί με τις μονάδες επενδυτικών υπηρεσιών και επενδυτικής τραπεζικής της.
Πρόσφατα, ολοκλήρωσε και την εξαγορά της FlexFin, εταιρείας που εξειδικεύεται σε χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η συνεργασία της με την UniCredit ξεκίνησε το 2023, όταν η ιταλική τράπεζα απέκτησε ποσοστό 9% από το ελληνικό Δημόσιο και την πλειοψηφία της Alpha Bank Ρουμανίας. Τον Μάιο, η UniCredit διπλασίασε τη συμμετοχή της, με σχέδιο να φτάσει έως και το 29,9%, μετά τη ρυθμιστική έγκριση.
Η παγκόσμια αγορά SRT αναμένεται να αναπτυχθεί κατά μέσο όρο 11% ετησίως τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg Intelligence.
Εκτός από την Alpha Bank, αντίστοιχες συμφωνίες επεξεργάζονται ή ολοκληρώνουν οι KBC Group NV, UBS Group AG, Natixis SA, CaixaBank SA, Aareal Bank AG, Erste Group Bank AG, Standard Chartered Plc και ING Groep NV.
